Banque
- 730 vues -

Gestion de patrimoine à Paris

Vous résidez à Paris ou dans les Hauts-de-Seine et souhaitez faire évaluer votre patrimoine afin de l’optimiser ? Un spécialiste de la gestion de patrimoine basé à Neuilly-sur-Seine est à votre disposition : le cabinet Euodia. Celui-ci établit votre bilan patrimonial ainsi que votre profil par rapport à vos objectif et à votre niveau de tolérance aux risques. Euodia intervient ensuite dans la gestion du patrimoine proprement dit de manière efficace et personnalisée afin d’atteindre les objectifs de rentabilité fixés, ou encore afin de faciliter sa transmission.

Le bilan patrimonial

Le bilan patrimonial permet d’analyser la situation de son client, tant au niveau fiscal qu’en termes de placements à rentabiliser. Le conseiller effectuera une analyse à court terme, à moyen terme et à long terme, et ce, en tenant compte de la valeur des biens mobiliers et immobiliers, des crédits, des comptes épargne, ou encore de la situation familiale et fiscale de son client. Il étudie ensuite les objectifs fixés par ce dernier. Le bilan sera établi en tenant compte des actifs (les biens et les placements divers) et des passifs (emprunts et éléments hors bilan). Au terme de l’analyse, le conseiller effectue un diagnostic complet de la situation.

La gestion de patrimoine

Le conseiller met ensuite en place une stratégie sur-mesure en adéquation avec ledit bilan et le profil de son client. Ceci en tenant compte des caractéristiques de son patrimoine financier, professionnel et immobilier. Son objectif est de développer le portefeuille d’actifs de son client en répondant particulièrement à ses besoins : faire fructifier son capital, préparer sa retraite, percevoir des compléments de revenus, financer un projet, réussir la transmission dans le cas d’une donation ou d’une succession, etc. Le conseiller saura également anticiper et limiter les risques, émettre ses recommandations par rapport aux nouvelles opportunités et à l’évolution de la législation, et ce, sur le long terme.

Soumettez un commentaire relativement à notre post si vous voulez réagir.

Les news

  1. 15 Janv. 2021Quel mécanisme pour un investissement Girardin industriel ?46 vues
  2. 9 Août 2019Quels sont les frais quand on fait une donation à un enfant ?405 vues
  3. 16 Sept. 2018La loi Girardin industriel outremer : pour quel type d’investisseur ?916 vues
  4. 14 Sept. 2018Savez-vous ce que prépare le gouvernement avec la future loi PACTE ?570 vues
  5. 26 Août 2018Secret bancaire : échange automatique d’information depuis 2017 au Liechtenstein878 vues
  6. 20 Déc. 2017On vous parle de la défiscalisation, FCPI et FIP964 vues
  7. 30 Oct. 2017Ouvrir un compte bancaire offshore, comment s’y prendre ?844 vues
  8. 2 Sept. 2017Ouvrir un compte en quelques minutes grâce aux néo-banques1299 vues
  9. 14 Mai 2017Mais que se passe-t-il à la bnp ??959 vues
  10. 29 Mars 2017Faut-il faire confiance aux banques en ligne ?943 vues
  11. 2 Mars 2017Crédit en ligne : réponse immédiate !1054 vues
  12. 14 Oct. 2016Les qualités d’un contrat PERP750 vues
  13. 11 Oct. 2016Assurance-crédit immobilier : faut-il toujours jouer sur la concurrence ?902 vues
  14. 13 Sept. 2016Investir dans un logement Girardin818 vues