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Gestion de patrimoine à Paris

Vous résidez à Paris ou dans les Hauts-de-Seine et souhaitez faire évaluer votre patrimoine afin de l’optimiser ? Un spécialiste de la gestion de patrimoine basé à Neuilly-sur-Seine est à votre disposition : le cabinet Euodia. Celui-ci établit votre bilan patrimonial ainsi que votre profil par rapport à vos objectif et à votre niveau de tolérance aux risques. Euodia intervient ensuite dans la gestion du patrimoine proprement dit de manière efficace et personnalisée afin d’atteindre les objectifs de rentabilité fixés, ou encore afin de faciliter sa transmission.

Le bilan patrimonial

Le bilan patrimonial permet d’analyser la situation de son client, tant au niveau fiscal qu’en termes de placements à rentabiliser. Le conseiller effectuera une analyse à court terme, à moyen terme et à long terme, et ce, en tenant compte de la valeur des biens mobiliers et immobiliers, des crédits, des comptes épargne, ou encore de la situation familiale et fiscale de son client. Il étudie ensuite les objectifs fixés par ce dernier. Le bilan sera établi en tenant compte des actifs (les biens et les placements divers) et des passifs (emprunts et éléments hors bilan). Au terme de l’analyse, le conseiller effectue un diagnostic complet de la situation.

La gestion de patrimoine

Le conseiller met ensuite en place une stratégie sur-mesure en adéquation avec ledit bilan et le profil de son client. Ceci en tenant compte des caractéristiques de son patrimoine financier, professionnel et immobilier. Son objectif est de développer le portefeuille d’actifs de son client en répondant particulièrement à ses besoins : faire fructifier son capital, préparer sa retraite, percevoir des compléments de revenus, financer un projet, réussir la transmission dans le cas d’une donation ou d’une succession, etc. Le conseiller saura également anticiper et limiter les risques, émettre ses recommandations par rapport aux nouvelles opportunités et à l’évolution de la législation, et ce, sur le long terme.

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